AG凯发k8真人娱乐◈◈，凯发k8·[中国]官方网站◈◈，快乐生活◈◈，凯发官网入口首页◈◈。K8凯发VIP入口凯发天生赢家一触即发◈◈，凯发k8娱乐官网app下载◈◈，凯发k8手机客户端◈◈，领域’有一段时间了◈◈，零零星星和大神们做过一些交流◈◈，但说实话一直没有系统地梳理过思路◈◈。其中原因挺多◈◈，一方面所谓的‘制造’含义非常的广泛◈◈，甚至就这个名字我们内部也几经讨论◈◈。最开始提‘产业链投资’（相对于小米的生态链投资）◈◈，后来可能产业的色彩过重◈◈，我们改称‘先进制造’◈◈。但又希望把一些带有模式创新◈◈，不那么‘硬核’的细分放进来◈◈，改成‘智能制造’了◈◈。

　　但究竟什么是智能制造（或者马爸爸提的‘新制造’）？新材料◈◈，新器件◈◈，新设备◈◈，新模式◈◈，是不是都叫‘智能制造’？按照定义◈◈，制造业是指◈◈：

　　‘对制造资源◈◈，按照市场要求◈◈，通过制造过程◈◈，转化为可供人们使用和利用的工具◈◈、工业品与生活消费产品的行业◈◈。’

　　所以区别于文娱行业◈◈，讲究创意◈◈；区别于2C消费品◈◈，讲究满足消费者需求◈◈，洞察市场变化◈◈，制造业核心讲究的是效率◈◈。在制造业中◈◈，通常‘需求’是确定的◈◈，谁能够低成本◈◈，高效率◈◈，稳定地满足需求◈◈，谁就能够在市场竞争中胜出◈◈。所以◈◈，无论叫‘智能制造’还是‘新制造’◈◈，一定是效率更高的制造◈◈。当然◈◈，有些相对创新的‘需求’◈◈，可能会有不同的实现路径◈◈，例如手机需要带深度的摄像头◈◈，它有可能是结构光原理的◈◈，也可能是TOF原理的◈◈。鞋底想做镂空的设计◈◈，可以用粉末烧结◈◈，也可以用树脂做光固化◈◈。

　　所谓师出有名◈◈。为什么关注智能制造领域的机会呢？成功的范例当然有很多真钱二八杠◈◈，无论是10年200倍的舜宇光学◈◈，还是从造镍氢电池到造电动车的比亚迪◈◈，过去30年的经济奇迹也同样是制造业的奇迹◈◈。太远的不讲◈◈，我们仅看2010-2018年北京◈◈，上海和深圳的GDP的增速情况◈◈，深圳过去9年的增速都是高于上海和北京两地的◈◈，深圳GDP占上海GDP的比例也从2010年的55.8%提高到了2018年的74.1%◈◈。从中能感受到珠三角经济带的活力◈◈。

　　当然◈◈，深圳作为7000亿GDP的第四大城市◈◈，有腾讯也有华为◈◈，这个图无法说明制造业在其中的贡献◈◈。有趣的是◈◈，2017到2018年真钱二八杠◈◈，第二产业（工业）总体的GDP增速是超过第三产业（服务业◈◈，包含金融和互联网）◈◈，在18年这个趋势相当的明显◈◈。

　　‘其中◈◈，先进制造业和高技术制造业增加值分别为6564.83亿元和6131.20亿元◈◈，分别增长12.0%和13.3%◈◈，占规模以上工业增加值比重分别提升至72.1%和67.3%◈◈。增速较快的行业有计算机◈◈、通信和其他电子设备制造业◈◈，增长14.0%◈◈；专用设备制造业增长10.0%◈◈；汽车制造业增长12.4%◈◈；医药制造业增长25.0%’

　　随着珠三角制造业的增长◈◈，人才也更多地聚集过来◈◈。深圳过去两年是进口净流入最多的城市◈◈。此外◈◈，如果翻开清北两校的就业质量报告◈◈，华为都是最大的毕业生雇主（财大气粗◈◈，腾讯爸爸只有华为的一半）◈◈。

　　说实话美元背景的VC◈◈，过去很少投资工业相关的领域◈◈，投一些AI◈◈，Robotics◈◈，已经非常硬核了◈◈。当然不投的原因也很清晰◈◈，一方面工业的上下游非常复杂◈◈，例如一部车涉及到3万多个零部件◈◈，几千家供应商◈◈；简单很多的手机也有2000多零部件◈◈，上百家供应商◈◈。更不要说‘智能制造’这个概念可能包含了纺织◈◈，鞋帽◈◈，化工◈◈，汽车◈◈，能源等纷繁复杂的领域◈◈，这和‘互联网’相对统一的分析框架◈◈，2C消费领域比较一致的背景知识◈◈，差别很大◈◈。

　　另一方面◈◈，工业/制造业受限于2B的业务属性（e.g. 客户扩展需要周期）◈◈，以及客观物理规律限制（e.g. 产能需要逐步爬坡）真钱二八杠◈◈，每年100%增长已属不易◈◈，这和互联网十倍◈◈，百倍增长有相当的差距◈◈。初来乍到的我们◈◈，又该怎么办呢？

　　很自然的◈◈，我们一开始采取了顺藤摸瓜的思路◈◈，先从相对熟悉的手机产业链开始挖掘◈◈。相对于日新月异的互联网◈◈，制造业的变化没有那么快◈◈，那么多◈◈。在2016-2017年真钱二八杠◈◈，最主要的变化来自全面屏和‘从双摄到深摄’的演变◈◈。经过研究◈◈，我们认为在结构光的技术路径下真钱二八杠◈◈，DOE（衍射光学元器件）的门槛足够高（设计◈◈，加工◈◈，检验都有挑战）◈◈。因此在这个‘找变化’的逻辑下在2017年投资了驭光科技◈◈。目前驭光完成了B轮融资◈◈，同时也开始给手机大厂批量供货了◈◈。

　　同样的◈◈，手机对屏幕要求越来越高（封装工艺更复杂◈◈，良率要求越来越高）真钱二八杠◈◈，检测日益成为突出的问题◈◈。以往用肉眼去看◈◈，不仅节拍慢◈◈，品质不稳定◈◈，对工人视力损害也很大（想想就很崩溃◈◈，三和大神才不会做这个）◈◈。恰好AI开始在工业中逐渐普及◈◈，用机器自动化地检测手机屏幕◈◈，以及机身逐步成为行业标准◈◈。在这个逻辑下◈◈，我们投资了惠州高视k8凯发◈◈，也协助他们进入到更多的检测领域中◈◈。

　　手机之外◈◈，我们沿着生活用品涉及到的产业上游（感谢生态链的支持）◈◈，挖掘到了鞋底3D打印的机会◈◈，投资了清锋科技◈◈；我们看到越来越多的产品有抗菌的需求◈◈，比如有品上正在销售的抗菌T-shirt◈◈，追本溯源投资了纳米抗菌材料公司-晋大纳米◈◈。

　　当然◈◈，对于工业里的皇冠◈◈，汽车行业◈◈，我们也在努力探索◈◈，希望逐步建立一些认知◈◈。比如国五升级到国六标准◈◈，对于发动机的电控◈◈，新能源电池的温度控制◈◈，三元催化的材料等都提出了新的要求◈◈，这也给一系列供应商带来了机会◈◈。

　　沿着产业逻辑进行梳理◈◈，深入挖掘核心企业◈◈，关键人才◈◈，自然能够抓住一些工业领域的创新机会◈◈。但这很可能会错过行业外的革命者◈◈，出现‘看不到-看不起-看不懂-追不上’的错误◈◈。所谓‘智能制造’k8凯发◈◈，智能体现在哪儿呢？能否出现十倍好◈◈，甚至独角兽的机会呢？

　　首先是自动化◈◈，自动化的本质是效率提升◈◈。其中包含了传统意义上的机器换人（无论是机械臂◈◈，非标设备◈◈，或高端机床）◈◈，其实也包括进口元器件的国产替代（性能不变◈◈，价格下降也是效率提升）◈◈。这类项目需要很好地嵌入到原有的工业体系中◈◈，凭借自身的技术提升/组织效率◈◈，切下原有价值链的部分蛋糕◈◈。例如◈◈，工业机器人的市场◈◈，就是节省人工价值的一部分◈◈；国产OLED材料◈◈，也只能是原有OLED显示材料市场的一部分◈◈。

　　这里借用郝景芳老师一个图◈◈，可以看到中国制造业就业占比还是相当的高◈◈。如果想要进入发达国家序列◈◈，制造业在‘自动化’上还有很大的空间◈◈。

　　其次是信息化k8凯发◈◈，可能是所谓‘工业互联网’的某种雏形◈◈。经济发达省份（广东◈◈，浙江等）都在大力推进‘上云上平台’的政策◈◈，鼓励企业把各种设备（包括机器人）接入到工业互联网平台◈◈。我们投资的凌笛◈◈，时谛智能等企业◈◈，也在努力将鞋服的设计◈◈、生产数据化◈◈，加速行业信息的流通◈◈。有意思的是◈◈，其实信息化不一定要以自动化为前提◈◈，我们看到纺织服装中大量的加工仍然是手工完成的◈◈，但并不妨碍订单信息/生产信息/客户信息的采集和流转◈◈。

　　最后是智能化◈◈。由于信息化还不普及◈◈，智能化做的好的案例并不多◈◈。工业运用比较多的是‘Predictive Maintenance’◈◈，比如通过分析CNC的数据◈◈，预测换刀头的时间◈◈，或者掌握了机器人的运行数据后◈◈，提示企业定期对机器人维护保养◈◈。此外◈◈，在设备◈◈、订单都充分信息化的基础上◈◈，优化产能的调配（例如把相同的订单集中处理◈◈，减少不同原料的运输时间等）◈◈。相对于自动化的局部优化◈◈，这部分可以看做整个生产环节的‘全局优化’◈◈。甚至实现所谓C2M（全屋定制家具也是需要工业互联网支撑的）◈◈，能爆发出更大的价值◈◈。

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